考える

世界一の投資家ウォーレン・バフェットの投資哲学

投資に興味がある人で知らない人はいないウォーレン・バフェット!
世界一の投資家でとにかく長期的に価値があるものに投資するスタイルなんだ。

自分はウォーレンバフェットが大好きで書籍はほとんど読んでいる!

投資の神様ウォーレンバフェットの本をまとめた!究極の投資は自分自身である。 ウォーレン・バフェット 世界一の投資家ウォーレンバフェットはどのような人生哲学を持ち、どのような思...

今回はウォーレンバフェットの投資哲学の中でも感動したものも紹介するよ!

「今はみじめだけど、これから10年間は素晴らしいものになる」などと考えて行動してはいけません。あるいは、「今はこれだけしか稼げないけど将来はこの10倍稼げる」などと考えて行動してもいけません。今、楽しめないものを今後10年間に楽しむことが出来るでしょうか?
たぶん、それは無理でしょう。今、好きなことをやりなさい。

最初にバフェットのこの名言を聞いたとき、すごく感動した。今の仕事や家庭環境が大変だからと言って、いつかもっと良くなると考えて、行動してはいけないと言われているようだった。その「いつか」が来ることはなく、「今すぐ好きなことをやりなさい。」という一言に、今の生活を変えていこうという勇気をもらったんだ。一歩を踏み出したい人に贈りたい言葉No1(笑)

 

自分はいずれ金持ちになると信じていました。
それについては、一瞬たりとも疑ったことはありません。

お金持ちや成功する人の共通点だね。自分の成功を信じて疑わないというのは天才的な思い込みだ(笑)。世間一般では「成功者は辛抱強く、我慢強い」と思われているけど、それは間違いだ。彼らは目標は達成することを信じ切っているから、あきらめるという発想自体がないんだ。

 

分散投資は無知に対するヘッジだ。
自分で何をやっているかわかっているものにとって、分散投資はほとんど意味がない。

ドキッ!!!はい。私です(笑)。自分が何をやっているかわからない私は、分散しまくって安心を求めている。リスクとは投資家によって大きく違っていて、何をやっているのか理解している人にとってリスクはないんだ。

 

ポーカーをやり始めて20分たっても、まだ誰がカモかわからない人は、自分がカモなのだ。

これは投資にも言えるよね?これから行っていく投資はどんな人をカモとしているのか?それがわからない人は、もしかすると自分がおいしいカモにされているカモ・・・。何事も裏で行われている真実を嗅ぎ分ける嗅覚が大切なのカモ。

 

並外れたことをしなくても、並外れた業績を達成することは出来る。

バフェットさん、ありがとうございます。並外れた能力がなくても並外れた業績を出すことができると、励ましてくれているのですね(笑)。バフェットは本でもよく知能や能力ではないと伝えている。大切なのはビジョンを持ち、その達成を信じて疑わず、自分が何をやっているのかを理解することだと。

 

今日や明日、来月に株価が上がろうが下がろうが、私にはどうでもいい。その会社が10年、50年経っても欲しいと皆が思うものを作っているかどうかが重要だ。

長期投資の神髄じゃないかな?50年経ってもみんなが欲しいと思うものに投資をする。株の値動きなんて気にせず、素晴らしい価値を生み出し続ける会社を応援したい。

 

私は高さ2mのバーには挑まない。周りを見渡して、またぎ越せる30cmのバーを探す。

今や世界一の投資家バフェットでも、飛び越えられる小さいハードルを探している。投資を行う時に、一気に成功してやろうと意気込むと、結局は全てを失うことなる。まず自分にできる小さな一歩をコツコツと積み重ねていくのだ。最初から掛け算をしようとしちゃダメ!0にいくら掛けても0だから、まずは最初の1を積み重ねていこう。

 

我々がすべきことは単純だ。他人が強欲なときに憶病になり、他人が憶病なときに強欲になりさえすればいい。

強気相場が続くと、人は強欲になり、株価を高く高く押し上げます。しかし、株価が天高く上がった時は、さよならを言う潮時なんだ。逆に株価が地の底まで落ちきり、市場が不安と混乱で憶病になったときがチャンス。投資では「恐怖で買って、歓喜で売る」ということが繰り返し言われている。なぜなら多くの人が、この事実を頭で知っても感情に負けて実行できないから。

 

我々が歴史から学ぶべきなのは、人々が歴史から学ばないという事実だ。

歴史は繰り返す。私はよくスマホを壊す。落としたり洗ったり、懲りずに何回も壊す。私がいかに過去の歴史から何も学ばずにいるかがわかる名言でした(笑)。過去から学び、未来を見極める視野を手に入れたいですね。投資で言うと、人々が「今回の相場は今までと違う」と歴史を無視し始めたら終わりの始まりだ。

 

穴にはまっていると気づいたとき、一番大切なのは掘るのをやめることだ。

世界一の投資家ウォーレンでも失敗した投資はある。1980年にアルミ産業に多額の投資をして失敗したんだ。彼はあやまちに気づくと、それ以上掘るのをやめて穴から脱出した。人は自分の間違いを認める勇気を持つ必要がある。良くない投資をしていると気づいたときはいち早く穴掘りをやめ、損切りを行う。一流の投資家はとにかく損切りが早い。株価が上がる前にエントリーして下がり始めたら逃げているんだ。言うは易し、行うは難しだけど(笑)。

 

喜んで10年間株を持ち続ける気持ちがないのなら、たった10分間でも株を持とうなどと考えるべきですらない。

株を持つということはその会社が、私たちの生活をより豊かにするものと判断して応援するということ。ある程度の期間すら応援するつもりがなく、利益のためだけに投資をするのであれば、株を持とうなどと考えるべきではないという意味なんだ。自分が基本的に長期投資を好む理由は、長い期間応援したいと思える企業の株を買いたいからだ。もちろん短期投資やデイトレが悪いわけではない。自分はどう考えるかってこと。

 

人生においてはほんのいくつかのことを正しくやればいいんです、、、たくさん間違いを犯さない限り。

バフェットはたくさん売買はしない。年に数回、これは絶対に利益を出せると思うものだけをドンと買う。50年間で平均年利20.8%という驚異的な数字をたたき出したのも、いくつかのことを正しくやることにフォーカスした結果なんだ。

 

ゆっくり金持ちになりたい人なんていないよ。

ジェフベゾス(アマゾンCEO)がバフェットに「なぜみんなあなたの投資戦略を真似ないのですか?」と聞いた時に答えた言葉。バフェットの投資手法(バリュー投資)はとてもシンプル。割安の株を買って長期間持ち続けるだけで、投資初心者でも理解できる。しかし、多くの人は早くお金持ちになりたがるため、ゆっくりと着実に歩むことはしない。正しいことを一歩ずつ大切にしていきたいね。

 

第1ルール、損しないこと。第2ルール、第1ルールを忘れるな。

バフェットの投資のルールは絶対に損をしないこと。投資家の中には年利40%~50%の成果を上げる人がいる。それはリスクの高い投資をしており、いつか大きな損失を出す可能性がある。バフェットのすごさは、50年にわたって投資でマイナスを出した年が2年しかないということ。一流の投資家に大切な素質は儲ける力ではなく守る力なのかもしれない。長年相場に残っている投資家の多くは守りが強いんだ。

 

25以上のIQがあれば投資での成功は頭の良さとは何ら関係ない。それなりの頭があれば、投資で必要なのは多くの投資家を失敗に陥れる衝動をコントロールできる気質だ。

投資で失敗することの多くは、自分自身の感情をコントロールできないことで起こる。欲に目がくらんだり、自ら決めたルールを破る人は一時的に利益を出しても、最後に大きな損失を出す。バフェットさんはITバブルで投資家が浮かれていた時も、IT企業には一切投資しなかった。それは、自分が理解できない事業内容の会社には投資しないというルールを一貫して守ったから。

 

なぜか多くの人が投資のタイミングを価値ではなく値動きから察知する。絶対上手くいかないのは自分で理解していない投資をしだしたり、先週誰かが儲けたからといってそれを真似すること。最も馬鹿なのが株が上がってるからといって買うことだ。

バフェットは株価をほとんど見ないと言われている。それよりも財務諸表に目を通したり、その企業の価値を見分けることに集中している。多くの投資家が株の値動きで投資を判断するのに対して、価値を見極めるという視点でみている。たとえば、スーパーで店員が「今は200円のこの卵!これから10,000円まで上がりますよ!」と言っても誰も買わない。ところが、投資の世界ではこのようなことが不思議と起こっている。

 

やる意味のないことをうまくやれても意味はない。

多くの人は、そのビジネスが将来的に低迷していくであろう分野で一生懸命努力している。収益を上げる見込みの低いビジネスをどんなに上手に運営できるようになっても意味がない。10年後に自動運転技術が確立されていると言われている今から、タクシーの運転手を目指す人がいるだろうか?。先行きが期待できなくて、やる意味のないビジネスなら投資と同じように損切りをする勇気が必要かもしれない。

 

成功とは愛されたいと望む相手から愛されることだ。

バフェットが成功の定義を聞かれたときに答えた言葉。現実の世界では一生かかっても使いきれないほどの財産を築きながら、みじめな人生を歩む人もいる。金持ちになると周りには、資産をくすめ取ろうとする人物も集まってくる。バフェットは巨額の資産が子供の人生に良い影響を与えるとは思っていない。だから、死後に資産のほとんどを寄付すると公言しているし、お金では買えない大切な愛情を子供たちに注ぎたいと考えている。

ウォーレン・バフェットの名言の数々はどうだったかな?
オマハの賢人と言われている理由がわかる気がするよね。
お互いに投資家ライフで心の刻み込んでいきたいね。
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